1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление — скоро начнётся знаменитая ярмарка. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём он погружается в тёмный водоворот событий, где сталкивается с невиданной жестокостью. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой.