Обычный преподаватель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее выглядит совсем не радужным. В отчаянии мужчина приходит к рискованному решению – начать производить наркотики.
В поисках помощника он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать.
